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如何优中选优,五大主流代理记账行业SAAS财务软件测评揭秘

  【天极网IT新闻频道】伴随着国家的政策支持和创业创新热潮的持续升温,中小微企业迅猛增长,为企业级服务市场创造了巨大的成长空间。其中,代理记账服务以其“高频、刚需”等业务属性,发展前景被普遍看好。加之国家对个体户记账报税的日益规范,代理记账行业再次成为业界焦点。然而面对这样一个前景广阔、竞争激烈,不断吸引人才、技术、资本投入其中的巨大市场,如何快速有效的提升自身业务服务能力,成为代理记账公司抢占千亿红利市场的当务之急。

  基于互联网、人工智能的行业信息化高速发展,以及代账公司内部降本增效的迫切需求,面向代账公司的,以为企业开源节流,赋能增值的智能财务软件如雨后春笋般冒出。SAAS财务软件以其智能和高效,成为了代账公司迎来第二次飞速发展的必备利器。但针对国内纷杂和参差不齐的SAAS产品市场,如何选择一款名副其实且适合自身企业发展需求的SAAS财务软件,仍是众多代账公司的不解难题。

  为此,小编选取市场上主流的五款SAAS 财务软件做以分析,对比以CPA代账功能为核心,辅以CRM客户关系关系、OA自动化办公增值、客户获取等系统功能的分析。此次参与分析的产品包含易代账、大账房、木牛盒子、亿企代账、账益达,主要从产品成熟度、接口开放性、报表展现、流程管控、业务驱动、独特功能等6个要素进行评测(下述部分SAAS产品功能性介绍来自上海、成都代理记账行业协会报告),最后用“综合指数”的不同星级评价产品整体的综合价值,其中,“★”表示1星,“☆”表示半星,★越多表示产品整体综合价值越大。本次测评旨在给代理记账公司选择智能财务软件提供一个参考,期望对其有所帮助。

  一、易代账

  产品成熟度

  易代账由用友集团旗下畅捷通信息技术股份有限公司开发,支持在线记账,移动记账,免安装、自动升级。支持手机做账查账,支持老板查看报表。易代账 2014 年 4 月 28 日上线,上线使用年限5年。

  接口开放性

  支持客服和第三方服务商跟易代账对接获取易代账数据。

  易代账有专门的导账工具,支持把 T3/T+/U8/友商网等多个财务软件导入易代账。

  报表展现

  支持中小企业会计制度(企业会计制度),2013 中小企业会计制度(小企业会计准则),2007 会计制度(企业会计准则),民间非盈利组织会计制度相关报表;支持明细账、总账、余额表、财务报表等各种报表,同时支持纳税统计表、辅助核算明细账和辅助核算余额表等。

  流程管控

  易代账代账机构版包含一套易代账运营管理系统,实现了代账公司的流程业务,有流程监控,业绩统计功能和及客户定向群发信息功能。

  业务驱动

  易代账有一套商城平台,代账公司可以入驻,可以帮助代账公司获客。

  独特功能

  发票一键导入、发票/日记账一键生成凭证。

  总结

  优势:

  凭借用友在财税行业的市场知名度,产品在品牌知名度上占有天然的优势;

  通过互联网访问易代账网址,进行记账报税,免安装;

  具备流程管理功能;

  可帮助代账公司获客。

  不足:产品的整体智能化还有待提升。

  综合指数:★★★☆

  大账房

  产品的成熟度

  2015 年产品上市,经历了 V1.0 、V2.0 、V3.0 等,据了解目前的版本为 5.x 版本。

  接口开放性

  数据导入:基本可以对接市面上用友、金蝶等主流财务软件的财务数据的导入。另外可以根据客户要求进行专门接口适配。

  导出接口:大账房可以将所有凭证数据导出到excel。

  报表展现

  支持明细账、总账、科目汇总表、财务报表等各种报表,同时支持各种辅助核算报表及分部利润报表等。

  支持进销存,可以由总账数量金额辅助核算形成库存进销存,也可以支持由库存进销存生成总账凭证。同时支持进销项发票生成库存进销存。

  流程管控

  大账房智能财税运营管理系统有包含 OA,CRM,HR等功能,形成的收款数据可直接记入到记账公司总账中。可实现合同管理、客户管理、外勤业务办理、收费、服务评价功能。

  业务驱动

  支持代账公司核心竞争力业务发布到大账房网站,进行推广获客。

  独特功能

  提供记账公司管理 app,支持移动办公

  智能生成凭证;税务申报表(包括企业所得税年度汇算清缴)自动生成,一键上报(部分地区);

  优势:

  版本更新速度较快;

  具有智能管理功能;

  产品在记账报税等基础性功能方面较全面,部分地区可实现一键报税。

  不足:主要业务是在线记账报税,在全流程管理方面侧重于日常的办公管理,营销、获客方面对代账公司帮助甚微。

  参考指数:★★★★

  三、木牛盒子

  产品成熟度

  木牛盒子代账版于 2018 年 1 月正式推向市场,大版本经历了1.0、2.0 和 3.0,企业版也已经同步上线。同时针对企业老板提供实施查账的移动端小程序及APP。

  接口开放性

  1.数据导入

  支持现有市场上全部主流财务软件的财务数据的导入。

  2.数据导出

  账簿、报表、凭证、原始票据、资产、存货等均支持导出及打印,同时会计帐本可一键生成。

  报表展现

  支持明细账、总账、科目汇总表、财务报表等各种报表,支持数量金额账、往来明细账等各种维度的报表。同时支持各种辅助核算报表及分部利润报表等。

  进销存系统:支持企业进销存管理,进销存系统与其做账系统(CPA)无缝连接。

  流程管控

  木牛盒子智能财税运营管理系统包含IMS 、OA等功能,详细记录客户从签约、服务、续约全生命周期服务的流程信息,并提供收款、续约等定期回访提醒功能,形成的收款数据可直接记入到记账公司总账中,可实现合同管理、客户管理、外勤业务办理、收费等功能,规范企业内部业务流程。

  业务驱动

  智能获客系统“获客宝”,依托木牛盒子在智能财税行业的技术积累与市场资源,通过八大线索来源渠道,为财税服务行业公司提供海量客户线索。

  独特功能

  无人值守、一键批量申报:对接申报系统,与最新财税政策及申报表同步更新。记账和报税功能互联互通,无需手工编制。

  支持一键预申报:躲避系统拥堵。

  优势:

  提供一站式、全流程的智能财税服务支持,实现从集客,获客到粘客,持续营客,全生命周期财税服务

  产品在功能设置方面较全面,智能化程度较高,用户体验比较好

  获客功能,能为代账公司提供精准客户线索

  多种途径移动端随时随地查账管账

  软件更新迭代效率高, 产品成长速度较快

  不足:个别省份暂不支持一键报税

  参考指数:★★★★☆

  四、亿企代账

  产品成熟度

  亿企代账于 2015 年 11 月正式推向市场,大版本经历了亿企代账 1.0、2.0 和 3.0。代账宝 App支持实时查询应收应付、了解进度;代账宝微信端:支持集成到代账公司自己的公众号。

  接口开放性

  亿企代账内嵌了旧账迁移工具,支持从金蝶、用友等几十款主流财务软件自动提取原账套数据、智能科目对应、一键完成凭证和余额的全部数据迁移。

  亿企代账的凭证、余额表支持导出 excel,如果其他财务软件支持导入,则可以解决财务数据的迁出。

  报表展现

  支持资产负债表、利润表(月报、季报)、现金流量表自动实时生成,以及余额表、总账、明细账、多栏账、辅助账。

  支持通过凭证自动生成出入库单、库存台账,暂不支持第三方库存软件导入。

  流程管控

  有完整的 CRM 管理,包括服务的暂停、客户流失管理;支持代账服务以外的工商注册、变更、注销等业务的跟踪管理和收费;有对记账进度、报税进度的监控,以及员工工作量的统计功能,并支持导出。

  业务驱动

  无

  独特功能

  支持国地税全税种申报,一站式免登录申报;多企业全税种申报状态一站式总览

  优势:

  1、流程管控比较好,基本实现智能管理功能

  2、实时查询应收应付、了解进度

  不足:不支持第三方库存软件导入,直接降低了产品的智能和实用性,缺少业务驱动,代账公司缺少的进销存、获客等功能都没有

  参考指数:★★★

  五、账益达

  产品的成熟度

责任编辑:财会网小编

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